Une heure pour mettre de l'ordre

Un entretien en visio, individuel, à partir de ton bilan. Pas un rendez-vous commercial : personne ne te proposera de contrat à la fin.

Ce qu'on fait ensemble

• On relit ton bilan et on hiérarchise : qu'est-ce qui compte vraiment dans les 12 mois
• On construit ton organisation : budget, virements automatiques, poches d'épargne par horizon
• On prépare tes rendez-vous : les questions à poser à ta banque, ton assureur, ton notaire, et les frais à vérifier
• On repère les erreurs classiques dans ta situation (fiscalité, liquidités, protection)

Ce qu'on ne fait pas

Recommander un produit, un contrat ou un émetteur précis, ou prendre une décision d'investissement à ta place. Vision Patrimoine n'est pas conseiller en investissements financiers : l'entretien est un accompagnement pédagogique et méthodologique.

150 € pour une heure, ou 179 € en pack avec le bilan complet (formule à choisir dans le questionnaire du bilan). Aucun paiement en ligne : tu envoies ta demande, tu es recontacté(e) pour convenir d'un créneau et des modalités.