Ton bilan patrimonial complet

Six étapes, une dizaine de minutes. Des ordres de grandeur suffisent : personne ne te demandera un relevé. Tu envoies tes informations, tu es recontacté rapidement, et tu reçois ton rapport PDF (49 €) par email.

1. Ta situation2. Revenus et charges (mensuels, nets)3. Ton épargne financière (montants actuels)4. Immobilier et crédits5. Fiscalité et protection6. Objectifs et rapport au risque 7. Coordonnées

Étape 1 sur 7

Ta situation

Ton âge *

Situation familiale

Nombre d'enfants à charge

Catégorie professionnelle

Statut

Lieu de résidence

Étape 2 sur 7

Revenus et charges (mensuels, nets)

Revenus d'activité du foyer (salaires, rémunération…) *

Loyers perçus

Autres revenus (pensions, allocations, dividendes…)

Loyer ou mensualité de crédit immobilier (résidence principale)

Mensualités des autres crédits (conso, auto, locatif…)

Dépenses courantes (alimentation, énergie, transports, abonnements, loisirs…) *

Assurances et impôts mensualisés

Montant réellement mis de côté chaque mois *

Étape 3 sur 7

Ton épargne financière (montants actuels)

Total saisi : 0 €. Laisse à 0 ce que tu ne possèdes pas.

Comptes courants

Livrets (Livret A, LDDS, LEP, livrets bancaires)

PEL / CEL

Assurance-vie (fonds euros + unités de compte)

… dont part investie en unités de compte (%)

PEA

Compte-titres

PER (plan d'épargne retraite)

Épargne salariale (PEE, PERCO/PERECO)

Cryptomonnaies

Autres (SCPI, crowdfunding, or, parts de société…)

Étape 4 sur 7

Immobilier et crédits

Valeur estimée de ta résidence principale (0 si locataire)

Capital restant dû sur son crédit

Valeur estimée de tes biens locatifs / secondaires

Capital restant dû sur les crédits de ces biens

Capital restant dû sur crédits conso / auto / étudiant

Nombre de crédits à la consommation en cours

Patrimoine professionnel (parts de ta société, fonds, matériel) — estimation

Étape 5 sur 7

Fiscalité et protection

Impôt sur le revenu payé l'an dernier (annuel, approximatif)

Ta tranche marginale d'imposition (si tu la connais)

As-tu une prévoyance (décès, invalidité, incapacité) en dehors de la sécurité sociale ?

As-tu organisé ta succession (testament, donation, clause bénéficiaire vérifiée) ?

Étape 6 sur 7

Objectifs et rapport au risque

Les quatre questions sur le risque servent à situer ton profil (prudent, équilibré, dynamique). Réponds avec ce que tu ferais vraiment, pas ce qui semble raisonnable.

Objectif prioritaire *

Dans combien de temps auras-tu besoin de l'essentiel de cette épargne ? *

Si un placement perdait 20 % en un mois, tu… *

Ce que tu préfères : *

Ton expérience des marchés financiers : *

Part de ton épargne que tu accepterais de voir fluctuer : *

Un élément important à signaler (projet, héritage attendu, changement à venir…) ?

Étape 7 sur 7

Ta formule et tes coordonnées

Bilan complet — 49 €Rapport PDF de 10 pages : comparatif Insee, diagnostic, feuille de route. Bilan complet + entretien 1 h — 179 € au lieu de 199 €Le rapport, puis une heure en visio pour construire ta méthode.

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J'ai compris que ce bilan est une analyse pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement, et j'accepte d'être recontacté(e) pour le recevoir.

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